La competitividad en el sector de las agencias de medios en España se intensificó durante los primeros nueve meses de 2025, con Havas Media emergiendo como la principal generadora de nuevo negocio. El análisis detallado de COMvergence revela una dinámica de mercado marcada por la atracción de nuevos clientes y la retención de cuentas clave, elementos cruciales para el crecimiento financiero y la consolidación en un panorama publicitario en constante evolución. La capacidad de las agencias para adaptarse y ganar confianza se ha demostrado fundamental en este periodo.
Havas Media Lidera la Captación de Nuevo Negocio
Havas Media consolidó su posición dominante en la industria, atrayendo un valor total de 72 millones de dólares en nuevo negocio entre enero y septiembre de 2025. Este impresionante logro incluye tanto las cuentas ganadas como las retenidas, destacando su éxito en pitches competitivos.
- 🏆 Liderazgo indiscutible: Conquista de cuentas estratégicas como LVMH y Telepizza.
- 🔄 Retención de clientes: Mantuvo relaciones sólidas con su cartera existente.
Initiative e iProspect en el Podio
La medalla de plata fue para Initiative, que reportó 55 millones de dólares en nuevo negocio. Su desempeño se vio impulsado por la adquisición de importantes clientes en diversos sectores.
- 🥈 Segundo lugar: Initiative sumó clientes de la talla de Bayer, AENA y el Ajuntament de Barcelona.
iProspect, parte del grupo Dentsu, aseguró la tercera posición con 44 millones de dólares, cimentando su éxito principalmente en la retención de una cuenta de gran envergadura.
- 🥉 Tercer puesto: iProspect destacó por la exitosa retención de la cuenta de Vodafone.
Completando el top 5 se encuentran PHD, con 43 millones de dólares, y OMD, que alcanzó los 37 millones. Es notable que algunas agencias adscritas a los «Big Six» (ahora «Big Five») registraron un volumen de nuevo negocio negativo, como Wavemaker (WPP Media) y UM (IPG Mediabrands), lo que subraya la naturaleza desafiante del mercado.
Si excluimos las cuentas retenidas, el panorama del ranking se ajusta ligeramente:
1. Havas Media
2. Initiative
3. Arena Media
4. PHD
5. Starcom
Grupos de Agencias: El Poder de la Red
A nivel de grupos, la competencia es igualmente intensa, con Havas Media Network a la cabeza.
Havas Media Network: La Cima del Éxito
Havas Media Network encabezó el ranking de grupos con un valor total de nuevo negocio de 117 millones de dólares. Su estrategia de crecimiento se basó en una significativa expansión de clientes.
- 📈 Crecimiento exponencial: Incorporó 18 nuevos clientes, aportando un valor global de 101 millones de dólares.
- 🌟 Cuentas destacadas: LVMH (29 millones de dólares) e ISDIN (25 millones de dólares).
- 🤝 Fuerte retención: Mantuvo la confianza de clientes institucionales como la Generalitat de Catalunya.
Omnicom Media Group y Publicis Media: Actores Clave
Omnicom Media Group (OMG), tras su fusión con IPG Mediabrands, se situó en la segunda posición con 83 millones de dólares en nuevo negocio.
- 🆕 Nuevas adiciones: Sumó 12 nuevos clientes, valorados en 43 millones de dólares, incluyendo la cuenta de H&M.
- 🔒 Clientes leales: Retuvo 7 clientes con un valor total de 52 millones de dólares.
Publicis Media cerró el top tres de grupos con un valor total de nuevo negocio de 61 millones de dólares, impulsado por una estrategia de captación proactiva.
- 🚀 Expansión de cartera: Añadió 19 nuevas cuentas, con Santander (33 millones de dólares) y Aldi (22 millones de dólares) como las más significativas.
Los Pitches Más Influyentes del Mercado Español
Durante los primeros nueve meses de 2025, COMvergence monitorizó 149 movimientos y retenciones de cuentas de medios en España, que representaron un valor global de 562 millones de dólares. Esta cifra marcó una disminución del 8% en comparación con el volumen de cuentas revisadas en el mismo periodo del año anterior (6112 millones de dólares). Los 20 pitches más importantes concentraron el 64% de todas las cuentas revisadas.
El pitch más relevante fue la revisión de la cuenta de medios de Santander, con un valor de 39 millones de dólares, que fue finalmente confiada a Publicis Media.
Aquí te presentamos el Top 10 de pitches de medios más importantes:
- 💲 Santander: 39 millones de dólares (adjudicado a Publicis Media)
- 🍔 Restaurant Brands International: 32 millones de dólares
- 👜 LVMH: 29 millones de dólares
- 🛍️ Alibaba Group: 27 millones de dólares
- 🧴 ISDIN: 25 millones de dólares
- 📱 Vodafone: 24 millones de dólares
- 👕 H&M: 24 millones de dólares
- 🛒 Aldi: 22 millones de dólares
- 🏛️ Generalitat de Catalunya: 18 millones de dólares
- 🇪🇸 Junta de Andalucía: 17 millones de dólares
Estos resultados no solo reflejan la intensa competencia en el sector, sino también la habilidad crucial para ganar y retener clientes como motor fundamental para el crecimiento y la consolidación en el dinámico mercado de las agencias de medios en España. La reciente fusión de Omnicom e IPG ha reconfigurado el panorama global y local, dando origen a nuevos actores dominantes en la industria publicitaria.